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今日客户工作
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今日动态
汇总当前账号可见的客户工作更新
业务更新—
涉及客户—
有动作销售—
无更新销售—
正在读取最近业务更新。
工作助手
按线索时效与客户联系节奏整理
客户组合
按当前账号权限返回
| 客户 | 阶段 | 关系 | Owner | 最近动作 | 操作 |
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| 加载中 | |||||
销售人员
按直属关系显示
正在加载销售团队。
名下客户
选择左侧销售查看客户
| 客户 | 阶段 | 最近跟进 | 开放任务 | 活跃机会 | 操作 | |
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| 请先选择销售人员。 | ||||||
下属动态
仅显示客户业务动作，不展示敏感正文
请选择销售人员查看最近更新。
工作提醒
按逾期任务、机会下一步、客户联系节奏和交付日期整理
开放任务—当前可处理
已经逾期—优先清理
活跃机会—BIO Pipeline
风险客户—基于联系与任务
正在整理工作优先级。
销售任务
客户级下一步动作与处理期限
| 客户与任务 | 类型 | 优先级 | 期限 | 状态 | 操作 | |
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| 加载中 | ||||||
机会推进
BIO 销售阶段、下一步动作和预计日期
| 客户与机会 | 阶段 | 下一步动作 | 期限 | Owner | 客户 | |
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| 加载中 | ||||||
订单进度
按客户归属过滤；销售视图不显示价格、结算、成本或供应商信息
| 客户 | 订单 | 产品与数量 | 订单日期 | 预计发货 | 状态 | 客户 |
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| 加载中 | ||||||
转交线索
联系人与业务需求
线索收件箱
分给我的线索
| 线索 | 状态 | 来源 | 接收人 | 处理期限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中 | |||||
公海客户
只展示客户身份、阶段和归属状态
| 客户 | 阶段 | 关系 | 归属 | 分配时间 | 操作 |
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| 加载中 | |||||
客户查重
名称、别名、网站、邮箱或统一社会信用代码
建立客户档案
查重通过后建立并归入当前销售名下
归属审批
领取、转移与退回公海
| 客户 | 类型 | 申请人 | 原 Owner | 目标 Owner | 说明 | 决定 |
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